2025-07-30 EST
中国青岛,2025年7月30日/PRNewswire/——SOS Limited(纽交所代码:SOS,以下简称"公司"或"SOS")是一家从事区块链和加密货币运营及大宗商品交易的多元化公司。今日宣布,已与特定机构投资者签订证券购买协议,将通过注册直接发行方式发售2,142,855股美国存托股票(ADS)。在同步进行的私募配售中,公司还将发行未注册认股权证("权证"),该权证可认购总计4,285,710股ADS。本次发行中每股ADS及附带权证的综合有效发行价为3.50美元。每份私募权证可立即行权,自首次行权日起五年半内有效,行权价为每股3.50美元。
本次注册直接发行及同步私募配售的预估总募资额(扣除配售代理费及其他预估发行费用前)约为7,500,000美元。本次发行预计将于2025年7月31日前后完成交割,具体时间取决于惯常交割条件的达成情况。
本次发行中,Maxim Group LLC担任独家配售代理。
注册直接发行的ADS依据F-3表格储架注册声明(文件编号:333-285820)发售,该声明已于2025年6月30日获得美国证券交易委员会("SEC")生效批准。本次ADS发行仅通过构成该注册声明组成部分的招股说明书补充文件进行。公司将在SEC提交注册直接发行ADS相关的招股说明书补充文件。相关文件发布后,投资者可登录SEC官网www.sec.gov获取注册直接发行的招股说明书补充文件及随附招股书,或联系Maxim Group LLC(地址:纽约州纽约市公园大道300号,邮编10022;收件人:承销部;邮箱:syndicate@maximgrp.com;电话:(212) 895-3500)索取。
同步私募配售中发行的权证及其行权后可发行的股票,均根据修订后的《1933年证券法》第4(a)(2)条及据此颁布的D条例进行私募配售,未按《证券法》或适用州证券法进行注册。
本新闻稿概不构成任何证券出售要约或购买要约招揽,亦不得在任何州或司法管辖区进行此类证券的销售——在该等州或司法管辖区的证券法规定下,此类要约、招揽或销售行为在完成注册或资格认定前均属非法。
关于SOS Limited
SOS是一家新兴的基于区块链的服务解决方案提供商,同时开展区块链及加密货币相关业务,目前主要包括加密货币挖矿,未来可能拓展至加密货币安全领域。自2021年4月起,我们通过子公司SOS国际贸易有限公司开展大宗商品贸易业务,主要交易品类包括矿脂树脂、大豆、小麦、芝麻、液体硫磺、石油焦及乳胶等。更多信息请访问官网:http://www.sosyun.com/。
前瞻性声明
本新闻稿中的某些声明可能构成联邦证券法所指的“前瞻性声明”,包括但不限于我们对未来财务业绩、业务战略或业务的预期。这些报表构成预测、展望和前瞻性报表,并非业绩保证。SOS警告说,前瞻性陈述会受到许多假设、风险和不确定性的影响,这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。诸如“可能”、“可以”、“应该”、“将”、“估计”、“计划”、“规划”、“预测”、“打算”、“预期”、“预计”、“相信”、“寻求”、“目标”、“展望”或类似的词语可能识别前瞻性陈述。具体而言,前瞻性陈述可能包括与本公司以下事项相关的陈述:
执行其商业计划的能力;
SOS产品和服务市场的变化;和
扩展计划和机会。
这些前瞻性声明基于截至本新闻稿发布之日的可用信息以及我们管理层当前的预期、预测和假设,并涉及多项判断,可能导致实际结果或绩效与这些前瞻性声明中明示或暗示的结果或绩效存在重大差异的风险和不确定性。
这些风险和不确定性包括但不限于SOS在提交给证券交易委员会(“SEC”)的文件中描述的风险因素。这些风险因素以及本新闻稿其他地方确定的风险因素可能导致实际结果与历史表现存在重大差异,包括但不限于:
● 当地政府对加密货币采矿业务和我们的其他业务的政策和监管监督;
● SOS的加密货币开采、商品交易和营销解决方案业务仍在开发中,这些不同业务部门的未来方向和整合存在许多不确定性;
● 未对新开展的商品交易业务进行有效管理;
● 大宗商品交易业务中的关键客户流失;
● 未能以合理成本获得大量电力可能会显著增加SOS运营费用,并对我们对SOS采矿活动的需求产生不利影响;
● SOS运营或提供服务的数据仓库设施和数据挖掘设施中的任何重大或长期故障,包括其无法控制的事件,将导致重大成本和中断,并降低其设施的吸引力,损害其商业信誉,并对其经营成果产生重大不利影响;
● 我们的数据仓库的安全漏洞或被指控的安全漏洞可能会中断SOS运营,并对其业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响;全球供应链和国际航运业的不确定性和
● SOS向SEC提交或将由SOS提交的SOS SEC报告或文件中指出的其他风险和不确定性。
因此,在任何后续日期,前瞻性陈述不应被视为代表我们的观点,在决定是否投资我们的证券时,您也不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们没有义务更新前瞻性陈述,以反映其作出之日后的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,适用证券法可能要求的除外。
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