中国青岛，2021年2月18日/PRNewswire/ - SOS有限公司(NYSE:SOS)(以下简称“公司”或“SOS”)一家向其在中国的公司和个人成员提供广泛的数据挖掘和营销分析服务的高科技公司，该公司今天宣布，已与某些经认可的投资者达成证券购买协议，他们根据NYSE规则以市价的定向增发发行方式购买价值86，000，000美元的美国存托股票(“ADS”)和认股权证。

根据证券购买协议的条款，公司已同意出售860万ADS，并授权购买430万美国存托凭证的认购股权。认股权证将在发行之日立即生效，行权价为$10.00，于发行日起有效期为五年。每ADS及对应的认股权证的购买价格为$10.00。在扣除配售代理费用及其他预计发售开支前，公司从本次定增所得的总收益估计为$86，000，000。 在符合常规的交割条件的前提下，本次定增预计于2021年2月22日左右完成。

公司打算将发行所得用于发展其最近推出的加密货币开采和加密货币安全及保险业务，以及营运资本和一般公司支出的用途。

迈盛集团有限公司是此次发行的独家配售代理。

上述证券由公司根据经修订的表格F-3上的shelf登记声明(文件编号:333-252279)已向证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)备案，并于2021年2月8日宣布生效，以及根据1933年《证券法》(经修订)第462(b)条规定的附加注册声明。与此次发行相关的招股说明书补充文件将提交给证交会，并可在证交会位于http://www.sec.gov的网站上查阅。与本次发行相关的招股说明书附录的副本可通过以下方式获得:联系:迈盛集团有限公司，地址:纽约莱克星顿大道405号，2楼，邮编:10174，电话:(212) 895-3500。

本新闻稿不应视为出售或征求购买这些证券的凭证。也不构成在根据该国或管辖范围的证券法进行登记或取得资格之前，在任何国家或管辖范围内出售这些证券，而这种要约、邀约或出售将是非法的。

关于SOS有限公司

SOS是一家新兴的区块链大数据营销和解决方案提供商，在中国拥有约2000万会员。最近，SOS概述了其在区块链和加密货币的战略，包括一系列将其业务扩展到加密货币开采以及加密货币安全和保险的举措。SOS营销数据、技术和保险及紧急救援服务解决方案的核心基础设施建立在大数据、区块链技术、云计算、人工智能、卫星和5G网络等基础上。SOS有限公司通过其运营子公司艾斯欧艾斯信息科技有限公司，为其公司和个人成员提供广泛的服务，包括营销数据、技术和应急救援服务解决方案。SOS通过大数据、云计算、物联网、区块链和人工智能的研发，将数字技术转化为数据驱动的运营力。我们创建了一个SOS云应急救援服务软件即服务(SaaS)平台，包括三大产品类别，包括基础云(医疗救援卡、汽车救援卡、金融救援卡、互助救援卡)、合作云(信息救援中心、智能大数据、智能软硬件)、信息云(今日新闻、今日电子商务)。该系统为保险公司、金融机构、医疗机构、医疗保健提供商、汽车制造商、安全提供商、高级生活援助提供商和其他紧急救援服务行业的服务提供商等客户提供营销相关数据、技术解决方案和技术驱动的大数据。欲了解更多信息，请访问:http://www.sosyun.com

前瞻性陈述

本文中所做的某些声明是1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款意义内的“前瞻性声明”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“期望”、“估计”、“计划”、“展望”和“项目”等词语以及预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的其他类似表达来识别。此类前瞻性声明包括提议交易的时间；双方的业务计划、目标、期望和意图；SOS对我们产品的运营、业务战略、竞争地位、行业环境和潜在增长机会市场接受度的估计和未来结果；当前冠状病毒大流行或任何其他健康流行病对我们的业务、研究项目、医疗保健系统或全球经济的最终影响；我们的知识产权；我们对第三方组织的依赖；我们预期的财务和经营业绩，包括预期的收入来源；我们对可用市场规模、产品优势、产品定价、产品上市时间的假设；管理层对未来收购的预期；关于我们的目标、意图、计划和期望的声明，包括新产品和市场的介绍；以及我们的现金需求和融资计划等等。这些前瞻性陈述反映了当前对现有信息的分析，并受到各种风险和不确定性的影响。因此，在依赖前瞻性声明时必须小心谨慎。SOS可能没有实现它的期望，它的信念可能被证明是不正确的。由于已知和未知的风险，我们的实际结果可能与我们的预期或预测有很大差异。所有可归属于公司或代表公司行事的人的前瞻性声明都明确地完全符合这些因素。除证券法要求的以外，本公司不承担更新这些前瞻性声明的责任。

有关这些和其他可能影响我们预期和预测的因素的更多信息，可在我们提交给证交会的定期文件中找到，包括我们截至2019年12月31日财年的20-F表格年度报告。SOS提交给证交会的文件可在 www.sec.gov证交会网站上公开查阅。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，SOS都不承担更新前瞻性声明的任何义务。