中国青岛，2021年11月10日/PRNewswire/ - SOS有限公司(NYSE:SOS)(以下简称“公司”或“SOS”)一家新兴的基于区块链和大数据驱动的营销解决方案提供商，该公司今天宣布，已与某些经认可的投资者达成证券购买协议，投资者以市价的定向增发发行方式购买价值90,100,000美元的美国存托股票(“ADS”)。

根据证券购买协议的条款，公司已同意以每股1.75美元的购买价格出售5150万ADS。此外，自本次发行截止日起，公司同意并自愿将2021年2月17日、2021年2月22日、2021年3月1日和2021年4月1日发行的ADS认购权证的行权价格降至每股1.75美元。

在扣除配售代理费用及其他预计发售开支前，公司从本次定增所得的总收益估计为9010万美元。在符合常规的交割条件的前提下，本次定增预计于2021年11月12日左右完成。

公司打算将发行所得用于发展其北美的业务，扩充营运资本及一般公司支出的用途。

迈盛集团有限公司是此次发行的独家配售代理。

上述证券由公司根据表格F-3ASR上的shelf登记声明(文件编号:333-253402)已向证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)备案，并于美东时间2021年2月23日自动生效。与此次发行相关的招股说明书补充文件将提交给证交会，并可在证交会位于http://www.sec.gov的网站上查阅。与本次发行相关的招股说明书附录的副本可通过以下方式获得:联系:迈盛集团有限公司，地址:纽约公园大道300号，16楼，邮编:10022，电话:(212) 895-3500。

本新闻稿不应视为出售或征求购买这些证券的凭证。也不构成在根据该国或管辖范围的证券法进行登记或取得资格之前，在任何国家或管辖范围内出售这些证券，而这种要约、邀约或出售将是非法的。

关于SOS有限公司

SOS是一家新兴的基于区块链、大数据驱动的营销和解决方案提供商，也是一家数据中心托管服务提供商。自2021年4月以来，SOS通过我们的子公司艾斯欧艾斯国际贸易有限公司启动了数字商品贸易。SOS的保险和紧急救援服务营销数据、技术和解决方案的核心基础设施建立在大数据、基于区块链的技术、云计算、人工智能、卫星和5G网络等基础之上。SOS已经创建了云“软件即服务（SaaS）“应急救援服务平台，三大产品类别：基础云、合作云、信息云。该系统为客户提供创新的营销解决方案，如保险公司、金融机构、医疗机构、医疗保健提供商、汽车制造商、安全提供商、老年生活援助提供商以及紧急救援服务行业的其他服务提供商。SOS已获得国家高新技术企业认证和贵安新区政府授予的“大数据明星企业”称号。站在数字技术创新的前沿，该公司已注册99项软件版权和3项专利。有关更多信息，请访问：http://www.sosyun.com/   

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明可能构成联邦证券法所指的“前瞻性声明”，包括但不限于我们对未来财务业绩、业务战略或业务的预期。这些报表构成预测、展望和前瞻性报表，并非业绩保证。SOS告诫说，前瞻性陈述会受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。诸如“可能”、“可以”、“应该”、“将”、“估计”、“计划”、“规划”、“预测”、“打算”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“展望”或类似的词语可能识别前瞻性陈述。具体而言，前瞻性陈述可能包括与公司相关的陈述：执行其业务计划的能力、SOS产品和服务市场的变化；以及扩张计划和机会。

这些前瞻性声明基于截至本新闻稿发布之日的可用信息以及我们管理层当前的预期、预测和假设，并涉及多项判断，可能导致实际结果或绩效与这些前瞻性声明中明示或暗示的结果或绩效存在重大差异的风险和不确定性。

这些风险和不确定性包括但不限于SOS在提交给证券交易委员会（“SEC”）的文件中描述的风险因素。这些风险因素可能导致实际结果与历史表现存在重大差异。

因此，在任何后续日期，前瞻性陈述不应被视为代表我们的观点，在决定是否投资我们的证券时，您也不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们没有义务更新前瞻性陈述，以反映其作出之日后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，适用证券法可能要求的除外。

有关这些因素和其他可能影响我们预期和预测的因素的更多信息，可在我们向SEC提交的定期文件中找到，包括我们截至2020年12月31日财年的表20-F年度报告。SOS的SEC文件可在SEC网站www.SEC.gov上公开获取。SOS不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新前瞻性声明的任何义务。