中国青岛，2024年3月13日/PRNewswire/——SOS 有限公司 （NYSE:SOS）(“公司”或“SOS”)，一家从事区块链和加密货币运营以及大宗交易的综合性公司。今天宣布，它已经与某些合格投资者达成了证券购买协议，将以公开发行的形式购买价值约785万美元的美国存托股票(“ADS”)和认股权证。

根据证券购买协议的条款，公司已同意出售5,233,332股美国存托股票和可购买10,466,664股美国存托股票的认股权证。认股权证将在发行之日立即行使，行权价格为1.50美元。认股权证将自发行之日起五年内到期。一份美国存托股票和一份相应认股权证的购买价格为1.50美元。在扣除配售代理费用和其他预计发行费用之前，公司从后续发行中获得的总收益估计为785万美元。公开发行预计将于2024年3月15日左右结束，但须满足惯例的交割条件。

公司打算将此次发行的收益用于发展其云加密货币开采、加密货币安全和保险业务，以及营运资金和一般企业用途。

Maxim Group LLC为此次发行的独家配售代理。

上述证券由公司根据美国证券交易委员会（“SEC”）于美国东部时间2024年3月13日上午9点宣布生效的经修订的F-1表格登记声明（文件编号：333-276006）（“登记声明”）发行。本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书是注册声明的一部分。与本次发行相关的招股说明书已向美国证券交易委员会提交，并可在SEC位于http://www.sec.gov的网站上查阅。与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）将提交给美国证券交易委员会，并可从Maxim Group LLC获得，地址：300 Park Avenue，16th Floor，New York，NY 10022，电话：（212）895-3745。

本新闻稿不应构成出售要约或购买要约邀请，如有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于SOS公司

SOS为一家新兴的基于区块链和大数据驱动的营销解决方案提供商。SOS还从事于区块链和加密货币业务，目前包括加密货币挖掘，并可能扩展到加密货币安全业务。 自2021年4月起，我们通过子公司SOS International Trading Co. Ltd开展了大宗商品交易，主要大宗贸易商品有矿物树脂、大豆、小麦、芝麻、液态硫、石油焦及乳胶等。有关更多信息，请访问:http://www.sosyun.com/。

前瞻性声明

本新闻稿中的某些声明可能构成联邦证券法所指的“前瞻性声明”，包括但不限于我们对未来财务业绩、业务战略或业务的预期。这些报表构成预测、展望和前瞻性报表，并非业绩保证。SOS 警告说，前瞻性陈述会受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。诸如“可能”、“可以”、“应该”、“将”、“估计”、“计划”、“规划”、“预测”、“打算”、“预期”、“预计”、“相信”、“寻求”、“目标”、“展望”或类似的词语可能识别前瞻性陈述。具体而

言，前瞻性陈述可能包括与本公司以下事项相关的陈述：

l 执行其商业计划的能力；

l SOS 产品和服务市场的变化；和

l 扩展计划和机会。

这些前瞻性声明基于截至本新闻稿发布之日的可用信息以及我们管理层当前的预期、预测和假设，并涉及多项判断，可能导致实际结果或绩效与这些前瞻性声明中明示或暗示的结果或绩效存在重大差异的风险和不确定性。

这些风险和不确定性包括但不限于 SOS 在提交给证券交易委员会（“SEC”）的文件中描述的风险因素。 这些风险因素以及本新闻稿其他地方确定的风险因素可能导致实际结果与历史表现存在重大差异，包括但不限于：

l 当地政府对加密货币采矿业务和我们的其他业务的政策和监管监督；

l SOS 的加密货币开采、商品交易和营销解决方案业务仍在开发中，这些不同业务部门的未来方向和整合存在许多不确定性；

l 未对新开展的商品交易业务进行有效管理；

l 大宗商品交易业务中的关键客户流失；

l 未能以合理成本获得大量电力可能会显著增加 SOS 运营费用，并对我们对 SOS 采矿活动的需求产生不利影响；

l SOS 运营或提供服务的数据仓库设施和数据挖掘设施中的任何重大或长期故障，包括其无法控制的事件，将导致重大成本和中断，并降低其设施的吸引力，损害其商业信誉，并对其经营成果产生重大不利影响；

l 我们的数据仓库的安全漏洞或被指控的安全漏洞可能会中断 SOS 运营，并对其业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响；全球供应链和国际航运业的不确定性和

l 加密货币价格的浮动；

l SOS 向 SEC 提交或将由 SOS 提交的SOS SEC 报告或文件中指出的其他风险和不确定性。

因此，在任何后续日期，前瞻性陈述不应被视为代表我们的观点，在决定是否投资我们的证券时，您也不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们没有义务更新前瞻性陈述，以反映其作出之日后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，适用证券法可能要求的除外。