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SOS有限公司宣布大约2500万美元定向增发的定价

2021-01-08 EST

青岛,中国,2021年1月8日/美通社 /-SOS有限公司(NYSE:SOS)(“公司”或“SOS”),一家向其在中国的公司和个人成员提供广泛的数据挖掘和营销分析服务的高科技公司,今天宣布,它已与某些经认证的投资者签订了一项证券购买协议,投资者以购买价值25,021,250美元的美国存托股份(“ADS”)和注册直接发售的认股权证。

根据证券购买协议的条款,公司已同意出售13,525,000美国存托股份,并授权购买13,525,000美国存托股份。 认股权证将在发行之日立即生效,行权价格为1.85美元, 认股权证将于签发之日起五年期满。 每股及相应的权证的购买价格均为1.85美元,这个定价是基于公司过去五个交易日收盘价的平均值。 在扣除配售代理公司的费用和其他估计的发行费用之前,注册直接发行给公司的总收益估计为25,021,250美元。 在符合常规的交割条件的前提下,已登记的直接发行预计于2021年1月12日左右结束。 公司计划利用该收益来发展其计划中的基于区块链的安全和保险技术业务,以及周转资金和一般其它用途。

迈盛集团有限公司是唯一的配售代理机构。

上述证券由公司根据F-3的shelf登记声明提供。(档案编号:333-250145)于2020年11月17日向证券交易委员会(证券交易委员会)提交,并于2020年11月30日宣布生效。 与发行有关的招股说明书补充材料将提交给证券交易委员会,并在http://www.sec.gov.的证券交易委员会网站上公布有关发售的招股说明书补编副本,详情可联系:迈盛集团有限公司,405列克星敦大道,2楼,纽约,纽约10174,电话:(212)895-3500。

本新闻稿不应视为出售或征求购买这些证券的凭证。也不构成在根据该国或管辖范围的证券法进行登记或取得资格之前,在任何国家或管辖范围内出售这些证券,而这种要约、邀约或出售将是非法的。

关于SOS有限公司

SOS有限公司及其运营子公司艾斯欧艾斯信息科技有限公司(“SOS”)是一家高科技公司,向公司和个人成员提供广泛的服务,包括营销数据、技术和应急救援服务解决方案。SOS通过大数据、云计算、物联网、区块链和人工智能的研发,将数字技术转化为数据驱动的操作。

我们创建了一个SOS云应急救援服务软件,作为一个服务(SaaS)平台,拥有三大产品类别:基础云、合作云和信息云。该系统为保险公司、金融机构、医疗机构、医疗保健提供者、汽车制造商、安全提供者、高级生活援助提供者和应急救援服务行业的其他服务提供者等客户提供创新的营销解决方案。

SOS获得国家高新技术企业认证,并获得贵安新区政府授予的“大数据明星企业”称号。 站在数字技术创新的前沿,公司已注册96项软件著作权,2项专利。 详情请浏览:http://www.sosyun.com

前瞻性声明

本文所作的某些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述。 前瞻性陈述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“计划”、“展望”和“项目”等词语以及其他预测或表明未来事件或趋势或非历史事项陈述的类似表述来确定。 这些前瞻性陈述包括拟议交易的时间安排;双方的业务计划、目标、期望和意图;SOS的业务估计和未来结果、业务战略、竞争地位、行业环境和市场对我们产品的潜在增长机会的接受;目前的冠状病毒流行或任何其他健康流行病对我们的业务、我们的研究方案、保健系统或整个全球经济的最终影响;我们的知识产权;我们对第三方组织的依赖;我们预期的财务和经营成果,包括预期的收入来源;我们对可用市场的规模、我们产品提供的好处、产品定价、产品推出时间的假设;管理层对未来收购的期望;关于我们的目标、意图、计划和期望的声明,包括引进新产品和市场;以及我们的现金需求和融资计划等。 这些前瞻性陈述反映了目前对现有信息的分析,并受到各种风险和不确定性的影响。 因此,在依赖前瞻性声明时必须谨慎行事。 SOS可能无法实现其期望,其信念可能无法证明是正确的。 由于已知和未知的风险,我们的实际结果可能与我们的预期或预测有重大差异。 所有可归因于公司或代表公司行事的人的前瞻性陈述都明确地被这些因素所限定。 除证券法规定外,公司不承担更新这些前瞻性报表的责任。有关这些和其他可能影响我们预期和预测的因素的更多信息,可在我们向SEC提交的定期文件中找到,包括我们关于2019年12月31日财政年度表格20-F的年度报告。 SOS的SEC文件可在 www.sec.gov的SEC网站上公开查阅。 SOS不承担任何更新前瞻性声明的义务,无论是由于新的信息、未来的事件还是其他原因。